模版导入教程

整体流程（借助AI节省90%+录入时间）

1、让豆包读取CSV模版格式

我们提供统一格式的模板，让豆包（抖音旗下AI助手）读取我们的模板格式。

2、让豆包把对账单、基金截图转成CSV模版格式

把股票电子对账单、基金截图（一次支持10张）发送给豆包，豆包会将对账单和截图上的信息转换成统一的CSV模版格式。

3、导出豆包生成的CSV模版，以供慢慢变富App解

将豆包生成的CSV模版文件导出并保存到手机，供“慢慢变富App”加载解 析，完成导入。

一、下载CSV模板

直接发送给豆包似乎不行，需要借助微信助手中转。

二、将股票对账单转换为CSV格式

1. 向券商索要电子对账单

以东方财富电子对账单为例，截图如下

2. 让豆包分析慢慢变富的CSV模版

参考指令如下 ：

帮我分析一下这个CSV文件的列结构，以及每一列的含义。

3. 电子对账单发送给豆包，把信息转录为CSV模版格式

参考指令如下 ：

我现在给你一个电子对账单，把上面证券买入、证券卖出的数据，对应的各个字段生成和刚才CSV一样格式的文件。只需要把PDF的信息转录到CSV文件中，多余的信息无需记录。

4、基金截图批量发送给豆包

一次选择10张截图，批量转录。

转成之后可以再追加10张，把所有基金信息转录到一个CSV文件中。

把基金的信息转录到CSV模版上。

参考指令如下 ：

把我以上的基金截图也处理成类似的CSV格式，没有代码的话可以空着，但是要格式一致，列要保留。

三、导出豆包处理后的文件

1. 点击双箭头进入预览页面查看CSV文件。

2. 点击右上角的分享按钮，选择弹出菜单中的“导出文件” -> “微信文件助手”

四、保存CSV文件到手机并解析

1. 保存CSV文件到本地

在微信文件助手中点击“其他应用打开”，选择“存储到文件”。

2. 解析CSV文件

打开存储到手机中的CSV文件，点击“解析”进行文件解析。

五、二次确认、确认后保存

1.为什么要2次确认？

由于各个平台同一标的名称可能不同，同一基金代码可能存在场内和场外（例如：159338），因此需要二次确认。

2、确认信息无误后保存

确认所有信息正确无误后，点击保存。

其他数据按照此流程逐步录入。

六、注意事项

1. 格式要求

文件必须为CSV格式。

如果使用苹果电脑编辑，可能会变成Number类型的文件，请在“文件”菜单中选择“导出” -> “CSV格式”。

2. 编码问题

在Windows电脑上查看和编辑CSV文件时，请确保文件没有乱码。如果出现乱码，请将CSV文件编码设置为UTF-8，否则无法解析。

3. 模板格式

CSV模板必须为7列，且顺序必须与模板一致。代码字段不是必须填写，但列必须保留；日期格式必须为“2022-01-25”这种格式。

4. 数值要求

各列对应的数值不得包含任何货币单位、如份额、元、¥等，只能数字小数点组合。

5. 交易方向

交易方向对应的字段必须严格填写“买入”或“卖出”。

按照以上步骤操作，即可顺利将电子对账单和基金截图转换为CSV模板，并通过“慢慢变富App”完成数据导入。